[已发行的3年期债券]今年前三季度证券公司共发行债券183只

证券公司的债务融资速度正在加快。

近年来,证券公司的中介业务融资融券业务衍生品业务迅速发展,为了适应业务发展过程中的资本消耗,证券公司的融资意愿不断提高。

融资方面,近年来证券公司以IPO增资配股发债为主。 但今年以来,a股市场整体“力不从心”。 目前,已有3家证券公司参加了会议,但没有一家公司收到证券监督管理委员会的批文。 同时,证券公司同比减少,配股成为热门的募资方式。

失之东隅,收之桑榆。 在增资等渠道受阻的情况下,证券公司加快前三季度发债步伐,今年前三季度发债总额为3718亿元,较前一个月上涨约5成。

IPO经济低迷配股人气

另一方面,从截至今年前三季度末券商IPO的进展来看,截至去年,券商IPO已有1家上市,但今年以来似乎对券商IPO的进展存在阻力,目前尚未有1家成功上市。

今年2月24日,东莞证券首发申请通过,2022年成为首家券商

今年6月30日,信达IPO申请也获得通过;

今年9月1日,首批首发申请也获得通过,成为今年以来继东莞证券信达证券之后的第三家IPO公司。

在IPO和增资意愿下降的情况下,证券公司青睐于配股的筹资方式,今年以来筹资额同比大幅增加。 Choice数据显示,2021年和2022年证券公司实施的配股规划师数量分别为3家和4家,募集金额分别为200亿元和523.67亿元,其中实际募集金额最高的为中信证券,共计223.18亿元。

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对于证券公司配股的积极意义,此前表示,资本规模是提高证券公司综合竞争力和风险抵御能力的核心因素之一,强大的资本实力是公司实现战略目标和持续健康发展的重要保障,配股资金可以改善资本结构,有利于公司业务发展,提高竞争力

第三季度以后,债务速度加快

从券商债融资角度分析,今年一季度和二季度券商债发行速度放缓,但进入三季度,券商债发行速度开始加快。

数据显示,今年前三季度证券公司共发行债券183只,发行总额3717.93亿元,同比上涨51.22%。

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三季度证券公司发行债券以证券公司债和证券公司短期融资券为主,分别发行95只和65只,发行金额1919.2亿元1093亿元,分别占发行总额的51.62%和29.40%。

具体债务证券公司表示,2022年三季度发行债券数量最多的证券公司为广发证券,共发行15只债券,发行总额为293亿元的发行债券总额最高的为招商证券,共发行11只债券,发行总额为396亿元。

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